東睦股份擬關(guān)聯(lián)收購上海富馳20%股權(quán) 復(fù)牌跌停

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月11日 東睦股份(600114.SH)今日股價(jià)盤中跌停，截至發(fā)稿報(bào)22.25元，跌幅9.99%。

東睦股份昨晚發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌公告稱，2025年3月7日，公司分別召開第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于<東睦新材料集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》及其他與本次交易相關(guān)的議案。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2025年3月11日（星期二）開市起復(fù)牌。

東睦股份同時(shí)披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，東睦股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向鐘偉、創(chuàng)精投資、寧波華莞、寧波富精共4名交易對方購買其合計(jì)持有的上海富馳20.75%股權(quán)。各交易對方擬出售的股份數(shù)量及股權(quán)比例如下表所示：

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合法律規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為全體交易對方。交易對方將以其所持有的標(biāo)的公司股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為14.68元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項(xiàng)下所發(fā)行的對價(jià)股份數(shù)量的計(jì)算方法為：對價(jià)股份數(shù)量=最終確定的本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易價(jià)格中以發(fā)行股份方式支付部分的對價(jià)金額/本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格，并按照向下取整精確至股，不足一股的部分交易對方應(yīng)贈予上市公司，并計(jì)入資本公積。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。本次交易對方中，寧波華莞及寧波富精的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為公司主要股東寧波新金廣，為公司的關(guān)聯(lián)方。寧波新金廣目前持有公司4.86%的股權(quán)。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，公司無實(shí)際控制人。公司本次交易為收購控股子公司少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，公司仍為無實(shí)際控制人狀態(tài)，控制權(quán)未發(fā)生變更。

東睦股份表示，本次交易前公司已持有上海富馳64.25%股權(quán)，本次交易完成后，公司持有上海富馳的股權(quán)比例將進(jìn)一步增加，將進(jìn)一步提升歸屬于公司股東的權(quán)益和盈利水平，增強(qiáng)公司整體盈利能力。

東睦股份合并口徑的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

標(biāo)的公司上海富馳是東睦股份合并范圍內(nèi)的重要子公司，上海富馳最近兩年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：