永吉股份擬定增募不超4.9億元 2022可轉債募1.46億元

中國經濟網北京3月13日訊 永吉股份(603058.SH)昨日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過49,049.96萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目：收購Phytoca Holdings Pty Ltd100%股權項目、研發(fā)設計及打樣中心建設項目、償還銀行貸款項目。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司在規(guī)定的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者。所有發(fā)行對象均以同價格認購本次向特定對象發(fā)行股票，且均以現金方式認購。最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《注冊管理辦法》《實施細則》或屆時有效的中國證監(jiān)會、交易所等有權部門的規(guī)定，由上市公司董事會在公司股東大會授權范圍內，根據發(fā)行對象申購情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發(fā)行的價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次向特定對象發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊后，由董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據發(fā)行對象申購報價情況，以競價方式確定。

本次擬發(fā)行股票數量將按照本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過125,965,499股（含本數）。最終發(fā)行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

截至預案簽署日，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象。最終是否存在因關聯方認購上市公司本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯交易的情形，將在本次發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案簽署日，公司總股本為419,884,997股，公司控股股東貴州永吉控股有限責任公司持有公司143,581,600股股票，占公司股權比例為34.20%，鄧維加和鄧代興為公司的實際控制人，直接及間接合計持有公司38.79%的股份。

按本次向特定對象發(fā)行股票數量的上限125,965,499股測算，本次發(fā)行后，貴州永吉控股有限責任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實際控制人，因此，本次發(fā)行不會導致永吉股份控制權發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票不構成重大資產重組。本次發(fā)行完成后，公司社會公眾股比例將不低于10%，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

同日，永吉股份披露的《前次募集資金使用情況鑒證報告》（截止2024年12月31日）顯示，公司經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準貴州永吉印務股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]2509號）核準，公開發(fā)行可轉換公司債券1,458,680張，每張面值為100.00元。本次發(fā)行募集資金共計145,868,000.00元，扣除相關的發(fā)行費用4,763,949.81元，實際募集資金141,104,050.19元。

上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協議。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次可轉換公司債券的募集資金到位情況進行了審驗，并于2022年4月21日出具了《貴州永吉印務股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金驗證報告》（大華驗字[2022]000216號）。