雪榕生物擬定增募不超4.49億實(shí)控人變更 復(fù)牌20CM漲停

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月13日訊 雪榕生物(300511.SZ)今日復(fù)牌漲停，截至發(fā)稿報(bào)4.86元，漲幅20.00%，總市值24.24億元。

昨日晚間，雪榕生物發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件后，在注冊(cè)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次發(fā)行股份的對(duì)象為萬(wàn)紫千鴻，系符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為3.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，以截至2024年12月31日公司總股本及發(fā)行在外的雪榕轉(zhuǎn)債數(shù)量計(jì)算，假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前未轉(zhuǎn)股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)149,645,903股（含本數(shù)）；假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)192,365,793股（含本數(shù)）。若雪榕轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行前發(fā)生部分轉(zhuǎn)股，則發(fā)行股數(shù)將相應(yīng)調(diào)整，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前未轉(zhuǎn)股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)149,645,903股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)44,893.77萬(wàn)元（含本數(shù)）；假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)192,365,793股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)57,709.74萬(wàn)元（含本數(shù)）。若雪榕轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行前發(fā)生部分轉(zhuǎn)股，則發(fā)行股數(shù)和募集資金總額將相應(yīng)調(diào)整。本次募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，2025年3月12日，楊勇萍、浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司（代表浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司-銀萬(wàn)華奕1號(hào)私募證券投資基金）與萬(wàn)紫千鴻簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，楊勇萍將其持有的7,239,425股股份（占目標(biāo)公司股份總數(shù)的1.45%）及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)紫千鴻，浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司（代表浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司-銀萬(wàn)華奕1號(hào)私募證券投資基金）其持有的18,734,600股股份（占目標(biāo)公司股份總數(shù)的3.76%）及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)紫千鴻。

同日，楊勇萍與萬(wàn)紫千鴻簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，楊勇萍同意將其持有的目標(biāo)公司100,367,425股股份（占目標(biāo)公司已發(fā)行股份總數(shù)的20.12%）的表決權(quán)委托給萬(wàn)紫千鴻行使。

上述股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托后，萬(wàn)紫千鴻擁有上市公司表決權(quán)的股份數(shù)合計(jì)為126,341,450股，占上市公司總股本的25.33%，公司的控股股東變更為萬(wàn)紫千鴻，實(shí)際控制人為蔣智。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，楊勇萍與萬(wàn)紫千鴻簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》到期終止。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成前后，公司控股股東均為萬(wàn)紫千鴻，實(shí)際控制人均為蔣智，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告(2024年9月30日)顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海雪榕生物科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]634號(hào)）核準(zhǔn)，公司于中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，并于發(fā)行完成后向深圳證券交易所申請(qǐng)上市。公司已于2020年6月通過(guò)深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券585萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣585,000,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金后實(shí)際收到的募集資金總額為人民幣574,400,000.00元，扣除券商承銷傭金和其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣571,811,801.48元。上述募集資金總額人民幣574,400,000.00元已于2020年7月2日匯入公司在交通銀行股份有限公司上海奉賢支行開(kāi)立的310069037013001408006募集資金專戶。募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了安永華明(2020)驗(yàn)字第60827595_B03號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]881號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年3月4日向11名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）65,676,567股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.06元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣397,999,996.02元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)費(fèi)用人民幣10,519,671.82元（含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣387,480,324.20元。上述募集資金總額扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣9,010,000.00元（含增值稅）后，余額人民幣388,989,996.02元已于2022年3月4日匯入公司指定的銀行賬戶。募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了安永華明（2022）驗(yàn)字第60827595_B02號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。