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為進一步提升郵儲銀行莆田市分行理財經(jīng)理個金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識及合規(guī)銷售,促進個金重點業(yè)務(wù)發(fā)展,近日,郵儲銀行莆田市分行組織開展2023年6月理財經(jīng)理個金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要分成兩個模塊,第一個模塊是理財經(jīng)理績效管理辦法培訓(xùn),業(yè)務(wù)管理員從績效結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)使用、積分構(gòu)成等模塊進行詳細(xì)講解,讓理財經(jīng)理以績效為導(dǎo)向,做好日常重點業(yè)務(wù)的發(fā)展。第二個模塊是個金重點業(yè)務(wù)培訓(xùn),針對VIP客戶重點產(chǎn)品配置、基金有效銷量口徑調(diào)整、雙錄規(guī)范及大理財業(yè)務(wù)消費者保護、反洗錢、合規(guī)等模塊進行培訓(xùn)。通過本次培訓(xùn),讓理財經(jīng)理對各項政策更清晰,對合規(guī)銷售更重視。

下階段,郵儲銀行莆田市分行將針對理財經(jīng)理團隊開展色彩搭配、品酒、表格處理等多樣主題培訓(xùn),全面提升理財經(jīng)理綜合能力。(鄒小妹)

責(zé)任編輯:林華黎

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