瑞晨環(huán)保擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿疾怀?.3億 發(fā)行價(jià)17.68元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月12日訊 瑞晨環(huán)保(301273.SZ)近日披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)23,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票，每股面值為人民幣1.00元。采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人陳萬(wàn)東，其以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為17.68元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)13,009,049股(含本數(shù))，占本次發(fā)行前公司總股本的18.16%，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為陳萬(wàn)東，陳萬(wàn)東為公司的控股股東和實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，為公司的關(guān)聯(lián)方，參與認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人陳萬(wàn)東直接持有22,207,500股公司股份，占公司本次發(fā)行前總股本的31.00%，并通過(guò)持有公司股東上海馨璞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱"上海馨璞")5.05%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有公司股東寧波萬(wàn)東商榮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱"萬(wàn)東商榮")10.00%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)控制公司51.66%的表決權(quán)，為瑞晨環(huán)保的控股股東、實(shí)際控制人。

按本次發(fā)行數(shù)量上限發(fā)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，陳萬(wàn)東將直接持有公司35,216,549股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的41.60%，仍為公司實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

瑞晨環(huán)保于2022年10月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,791.0448萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（簡(jiǎn)稱“東方投行”），保薦代表人為洪偉龍、徐安生。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

瑞晨環(huán)保首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為67,862.69萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為60,458.06萬(wàn)元。瑞晨環(huán)保最終募集資金凈額較原計(jì)劃多15,561.05萬(wàn)元。瑞晨環(huán)保于2022年10月13日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金44,897.01萬(wàn)元，分別用于高效節(jié)能風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

瑞晨環(huán)保首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為7,404.63萬(wàn)元，其中承銷及保薦費(fèi)用5,211.59萬(wàn)元。