天風證券不超40億定增獲上交所通過 國泰海通建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月12日訊 天風證券(601162.SH)近日發(fā)布關于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。天風證券公告稱，公司于2025年5月9日收到上海證券交易所出具的《關于天風證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

2025年5月6日，天風證券發(fā)布的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)），擬用于財富管理業(yè)務、投資交易業(yè)務、償還債務及補充營運資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為控股股東宏泰集團，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過1,498,127,340股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%（即2,599,727,239股）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價格進行相應調(diào)整。

宏泰集團將以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行A股股票的認購。宏泰集團系公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，宏泰集團為公司的關聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，公司控股股東為宏泰集團，實際控制人為湖北省財政廳；本次發(fā)行完成后，宏泰集團仍為公司控股股東，湖北省財政廳仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

天風證券本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）是國泰海通證券股份有限公司，保薦代表人是楊帆、楊辰韜。