新中港終止不超2.5億定增募資 上市4年已共募8.55億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月30日訊 新中港（605162.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告。新中港于2025年4月28日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。

新中港表示，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)以來，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。鑒于目前本次發(fā)行上市申請所聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)不滿足小額快速申報(bào)條件，公司決定終止本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的申請。

新中港2024年12月31日發(fā)布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于嵊州市開發(fā)區(qū)儲能示范項(xiàng)目。

本次發(fā)行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過3,000.00萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行股票發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后的轉(zhuǎn)讓將按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)則辦理。

本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后新老股東共享。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的人民幣普通股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案出具日，公司的控股股東為越盛集團(tuán)，持有公司74.66%的股權(quán)；謝百軍、謝迅系父子，為公司的共同實(shí)際控制人，謝百軍直接持有越盛集團(tuán)52%的股份，謝百軍和謝迅分別持有越電投資21.3915%和1.2241%的股權(quán)，越電投資持有越盛集團(tuán)48%的股份。按照本次發(fā)行數(shù)量上限預(yù)計(jì)，本次發(fā)行完成后，越盛集團(tuán)仍為公司的控股股東，謝百軍、謝迅仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

自2021年上市以來，新中港共進(jìn)行過兩次募資，共計(jì)8.55億元。

新中港《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》顯示，2023年度，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]48號文核準(zhǔn)，由主承銷商平安證券股份有限公司采用包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券369.135萬張，面值總額36,913.50萬元，共募集資金總額為人民幣36,913.50萬元，坐扣承銷傭金及保薦費(fèi)754.72萬元后，主承銷商平安證券股份有限公司于2023年3月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶中國建設(shè)銀行嵊州支行賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、募集說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資信評級費(fèi)等與發(fā)行債權(quán)性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用187.03萬元后，公司本次募集資金凈額為35,971.75萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2023年3月16日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會驗(yàn)[2023]1717號)。

2021年7月7日，新中港在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為8009.02萬股，發(fā)行價(jià)格為6.07元/股，保薦機(jī)構(gòu)為平安證券股份有限公司，保薦代表人為韓鵬、徐圣能。新中港發(fā)行募集資金總額為4.86億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.32億元。

新中港2021年6月24日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.32億元，分別用于節(jié)能減排升級改造項(xiàng)目，熱網(wǎng)擴(kuò)容改造項(xiàng)目，熱力、電儀等系統(tǒng)優(yōu)化及智能化改造項(xiàng)目，補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目，80000Nm3/h空壓機(jī)項(xiàng)目。

新中港公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)5392.89萬元（不含稅），其中保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3316.89萬元。