香山股份擬向控股股東定增募不超8.1億 2022定增募6億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 香山股份(002870.SZ)昨日晚間披露2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過81,179.24萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補(bǔ)充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。

香山股份本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為香山股份控股股東寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”，600699.SH），均勝電子擬以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。均勝電子已與香山股份簽訂《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

香山股份本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為該公司第七屆董事會第5次會議決議公告日，發(fā)行價格為24.69元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）。

香山股份本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計(jì)算得出，不足一股的，舍去取整，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過32,879,402股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前香山股份總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將由香山股份股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案協(xié)商確定。

均勝電子于本次發(fā)行完成前持有的香山股份股票將與本次發(fā)行所認(rèn)購的新增股份適用相同的股份鎖定期進(jìn)行鎖定，自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置。

本次發(fā)行股票不會導(dǎo)致香山股份控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致香山股份股權(quán)分布不符合上市條件。

本次發(fā)行前，均勝電子持有香山股份39,621,600股股份，持股比例為29.9992%。若按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限32,879,402股測算，均勝電子認(rèn)購香山股份32,879,402股股份，本次發(fā)行完成后，均勝電子合計(jì)持有香山股份72,501,002股股份，占香山股份總股本的比例為43.95%。根據(jù)《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均勝電子認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票觸發(fā)要約收購義務(wù)。

香山股份表示，根據(jù)《收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約”的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象均勝電子已承諾本次發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置，待公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，可免于發(fā)出要約。公司董事會已提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約。

根據(jù)香山股份昨日晚間披露的前次募集資金使用情況報(bào)告，該公司于2022年非公開發(fā)行股票募集資金。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年2月24日簽發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]396號)，核準(zhǔn)香山股份非公開發(fā)行不超過33,201,000股新股。香山股份以詢價方式最終發(fā)行人民幣普通股(A股)21,405,636股，每股發(fā)行價格為人民幣28.03元，本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣599,999,977.08元，扣除保薦承銷機(jī)構(gòu)保薦承銷費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣10,944,852.77元后，募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元。2022年4月18日募集資金凈額已劃撥至公司賬戶。華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2022年4月18日對香山股份該次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了華興驗(yàn)字[2022]21009290069號《驗(yàn)資報(bào)告》。