華塑股份向控股股東不超2億定增獲通過 國泰君安建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月14日訊 華塑股份(600935.SH)昨晚披露關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。

公司近日收到上交所出具的《關(guān)于安徽華塑股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，上交所形成如下審核意見：安徽華塑股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

華塑股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

華塑股份2024年10月12日披露的2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過20,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后擬用于償還國撥資金專項應(yīng)付款和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的對象為公司控股股東淮礦集團，淮礦集團以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

截至募集說明書出具之日，淮礦集團直接持有公司165,270.06萬股股份，占本次發(fā)行前公司股本總額的47.12%，為公司的控股股東。安徽省國資委直接和間接持有淮礦集團100.00%的股權(quán)，為公司的實際控制人。

本次定增發(fā)行價格為2.29元/股。根據(jù)本次發(fā)行價格2.29元/股計算，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過87,336,244股，未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的股票數(shù)量為準。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

華塑股份本次定增的保薦機構(gòu)（主承銷商）是國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是馮浩、陸東臨。

華塑股份于2021年11月26日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3.86億股，占此次發(fā)行后總股本的11.01%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為3.94元/股。目前，該股股價處于破發(fā)狀態(tài)。

華塑股份保薦機構(gòu)、主承銷商為國元證券股份有限公司，保薦代表人為袁大鈞、董江森，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。

華塑股份首次公開發(fā)行募集資金總額為15.21億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為14.02億元。華塑股份2021年11月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金14.02億元，擬分別用于2*300MW熱電機組節(jié)能提效綜合改造項目、年產(chǎn)20萬噸固堿及燒堿深加工項目、年產(chǎn)3萬噸CPVC項目、償還銀行貸款項目。

華塑股份發(fā)行費用為1.19億元，其中保薦機構(gòu)、主承銷商國元證券與聯(lián)席主承銷商中信證券共獲得承銷及保薦費9483.52萬元。

公司預(yù)計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-46,000萬元至-38,000萬元，預(yù)計歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-47,500萬元至-39,500萬元。