京滬高鐵發(fā)行價是多少？京滬高鐵發(fā)行價詳細情況介紹

3日，京滬高鐵披露首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告及招股說明書，若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為3067387.44萬元，扣除發(fā)行費用4033.32萬元，預計募集資金凈額為3063354.12萬元。本次發(fā)行價格為4.88元/股。

據了解，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。戰(zhàn)略配售由保薦機構(牽頭主承銷商)中信建投證券負責組織；初步詢價及網下發(fā)行由聯席主承銷商負責組織并通過上交所網下申購平臺實施；網上發(fā)行通過上交所交易系統實施。

公告稱，本次公開發(fā)行股份數量為628563.00萬股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。本次發(fā)行后公司總股本為4910648.4611萬股。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份數量為3073770484股，約占本次發(fā)行股份數量的48.90%，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額69044516股將根據“一(五)、回撥機制”的原則進行回撥。

公告指出，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額部分回撥至網下發(fā)行后，網下初始發(fā)行數量調整為2269015516股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70.64%，網上初始發(fā)行數量為94284.40萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的29.36%。最終網下、網上發(fā)行數量將根據網上網下回撥情況確定。

公告顯示，本次發(fā)行的初步詢價工作已于2019年12月31日(T-3日)完成。發(fā)行人和聯席主承銷商根據網下投資者的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為4.88元/股。網下發(fā)行申購時間：2020年1月6日(T日)9:30-15:00；網上申購時間：2020年1月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

公告稱，本次發(fā)行的股票中，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下發(fā)行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

公開資料顯示，京滬高鐵于2007年成立，自2014年以來已連續(xù)5年實現盈利。根據披露，公司2016年至2019年前三季度營業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。按2018年凈利潤102.48億元計算，京滬高鐵日均凈賺逾2800萬元。