華力創(chuàng)通擬定增募不超4.5億 2022募3.3億去年預(yù)虧

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月2日訊 華力創(chuàng)通(300045.SZ)3月31日晚披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)35名（含）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采用競(jìng)價(jià)方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)45,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于基于抗輻照模組的星載計(jì)算處理設(shè)備研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、多模衛(wèi)星通信SOC芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、面向全球的多模式導(dǎo)航系統(tǒng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。

截至預(yù)案公告日，高小離持有公司108,866,400股股份，占公司總股本的比例為16.43%，為公司單一表決權(quán)最大股東且為公司實(shí)際控制人。若按照不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本30%的上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人高小離持有公司的股份比例下降至12.64%。本次發(fā)行數(shù)量在獲得深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，董事會(huì)與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況依法確定發(fā)行數(shù)量和投資者，避免可能導(dǎo)致控制權(quán)變更的情形出現(xiàn)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在公司控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)公司同日披露的關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]3675號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票48,458,149股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.81元，募集資金總額為人民幣329,999,994.69元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)人民幣4,240,000.00元后的余額325,759,994.69元已由保薦人（主承銷(xiāo)商）國(guó)金證券股份有限公司于2022年7月7日匯入公司賬戶。扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,873,498.26元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣323,886,496.43元。上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具致同驗(yàn)字（2022）第110C000390號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

據(jù)公司2024年度業(yè)績(jī)公告，2024年1月1日至2024年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損9,800萬(wàn)元至13,600萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損至9,200萬(wàn)元至13,000萬(wàn)元。