聯(lián)科科技擬定增募資不超3億元 2021上市2募資共9億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月28日訊 聯(lián)科科技(001207.SZ)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過30,000萬元（含本數(shù)），符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：年產(chǎn)10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項目（二期）。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的80%。最終發(fā)行價格將根據(jù)年度股東大會的授權(quán)，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過6,070.00萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數(shù)量由年度股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，聯(lián)科集團(tuán)直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本總額的48.89%，為公司控股股東。吳曉林和吳曉強(qiáng)（系兄弟關(guān)系）分別直接持有公司股份415.20萬股、105.05萬股，通過聯(lián)科集團(tuán)分別間接持有公司股份8,244.64萬股、1,649.32萬股，合計持有公司股份10,414.21萬股，占公司總股本的51.46%，系公司的實際控制人。 本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測算，雖然吳曉林和吳曉強(qiáng)的持股比例預(yù)計將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

聯(lián)科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公開發(fā)行股票4550萬股，發(fā)行價格為14.27元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，保薦代表人是陳鳳華、閻鵬。

聯(lián)科科技此次募集資金總額為6.49億元，募集資金凈額為5.96億元。聯(lián)科科技最終募集資金凈額較原計劃少421.41萬元。2020年12月11日，聯(lián)科科技公布的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.01億元，將用于10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目、研發(fā)檢測中心建設(shè)項目、償還銀行貸款項目、補(bǔ)充流動資金項目。

聯(lián)科科技本次上市發(fā)行費用為5297.22萬元（不含增值稅），其中保薦機(jī)構(gòu)中泰證券獲得保薦與承銷費用3546.43萬元。

2023年7月7日，聯(lián)科科技發(fā)布的2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書顯示，2023年6月27日，中泰證券在扣除保薦承銷費用2,687,699.99元（含稅）后向聯(lián)科科技指定賬戶劃轉(zhuǎn)了剩余募集資金。經(jīng)審驗，截至2023年6月29日，聯(lián)科科技以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金合計人民幣268,769,998.72元，減除發(fā)行費用人民幣3,297,538.03元（不含稅），募集資金凈額為人民幣265,472,460.69元。

經(jīng)計算，聯(lián)科科技上述兩次募資金額共計9.18億元。