四川成渝終止購(gòu)買荊宜公司85%股權(quán) 標(biāo)的股權(quán)存在糾紛

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月14日訊 四川成渝（601107.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司于2024年8月8日召開(kāi)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第三次會(huì)議、2024年8月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<四川成渝高速公路股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等議案。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向蜀道創(chuàng)投購(gòu)買其所持有的荊宜公司85%股權(quán)。

四川成渝表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來(lái)，公司按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各方推進(jìn)各項(xiàng)工作，并按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。經(jīng)公司對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查，標(biāo)的公司的少數(shù)股權(quán)存在待解決的法律糾紛事項(xiàng)，對(duì)本次交易開(kāi)展的盡職調(diào)查、審計(jì)等工作產(chǎn)生一定影響，導(dǎo)致本次交易涉及的重大資產(chǎn)重組法律法規(guī)要求的審核要件短時(shí)間內(nèi)無(wú)法齊備。公司認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)存在較大不確定性，經(jīng)友好協(xié)商并經(jīng)審慎研究分析，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，交易雙方?jīng)Q定終止本次交易事項(xiàng)。

四川成渝關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買蜀道創(chuàng)投持有的荊宜公司85%的股權(quán)。本次交易的最終交易價(jià)格、股份支付及現(xiàn)金支付比例尚未確定。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易作價(jià)均尚未確定，交易價(jià)格預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣22億元。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所載明的、且經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權(quán)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案的截至評(píng)估基準(zhǔn)日的標(biāo)的公司的評(píng)估值為依據(jù)，由上市公司與交易對(duì)方協(xié)商確定。

四川成渝表示，上市公司通過(guò)本次交易收購(gòu)荊宜公司85%股權(quán)，有利于增加控股的高速公路項(xiàng)目，進(jìn)一步提高上市公司資產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源。與此同時(shí)，荊宜公司的注入能夠延長(zhǎng)上市公司下屬路產(chǎn)運(yùn)營(yíng)里程，有效提升上市公司可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)上市公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本次重組的交易對(duì)方蜀道創(chuàng)投為上市公司控股股東蜀道投資集團(tuán)控制的主體。因此，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為蜀道投資集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為四川省國(guó)資委，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

本次重組發(fā)行的股份種類為境內(nèi)人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次重組所涉及的股份發(fā)行方式系向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為蜀道創(chuàng)投。

經(jīng)充分考慮市場(chǎng)環(huán)境因素且兼顧上市公司、交易對(duì)方和中小股東利益，上市公司與交易對(duì)方協(xié)商確認(rèn)，本次重組的股份發(fā)行價(jià)格確定為5.01元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20、60、120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次重組發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：本次向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量＝向交易對(duì)方支付的股份對(duì)價(jià)金額÷本次重組股份發(fā)行價(jià)格。發(fā)行股份數(shù)量應(yīng)為整數(shù)，精確至個(gè)位。

本次重組發(fā)行的股份將在上交所上市。本次重組新增股份發(fā)行完成后，上市公司的滾存未分配利潤(rùn)由新增股份發(fā)行完成后的新老股東按各自持股比例共同享有。