日籍華人體驗先進支付 外派兩年回國感覺倒退

因為種種原因，日本至今仍是現(xiàn)金社會，但政府已制定計劃，要將無現(xiàn)金支付比例提高至40%，甚至80%，面對這巨大的市場機遇，海內外各種金融機構摩拳擦掌，中國移動支付巨頭也利用日本游熱，開始布局。

“手機在手，出門不愁”已成為許多中國人日常生活的真實寫照，隨著中國移動支付業(yè)的頻頻出海，或許我們離“手機在手，出國不愁”的日子已經(jīng)不遠了。

中國移動支付業(yè)出海的一大目的地就是日本，背后邏輯是捕捉熱度居高不下的日本游帶來的商機。日本觀光廳近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，就有超400萬中國大陸游客訪日。

騰訊7月19日宣布將在日本富士急樂園全面引入微信支付；阿里巴巴7月23日宣布，將與日本九州旅客鐵道公司（JR九州）在中國游客赴九州旅游方面開展合作，其中包括JR九州引入支付寶。滴滴出行7月19日宣布和日本軟銀成立合資公司，在當?shù)赝瞥龀鲎廛嚲W(wǎng)約服務，還將針對中國游客開通中國移動支付服務。

據(jù)螞蟻金服方面7月24日向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，目前支付寶在日本接入的商戶超過5萬家。騰訊方面7月25日向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，日本是微信支付跨境支付業(yè)務的核心市場之一，微信支付全球第100家微信支付旗艦店、全球首家微信支付智慧旗艦機場、全球首家智慧旗艦樂園亦相繼落戶日本；另據(jù)商戶數(shù)據(jù)顯示，2018年6月的微信支付較去年同期日本市場交易筆數(shù)增長6.2倍，交易金額增長5倍。

不過，同處一個支付場景中，中日兩國民眾的體驗可能完全不同，一邊是中國游客體驗日趨便利化，另一邊則是日本民眾仍大比例使用現(xiàn)金支付。據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計，目前日本使用信用卡、公交卡等非現(xiàn)金支付比例不到20%，大幅低于中國的60%和韓國的89%，歐美國家的水平為30%-50%之間。

日本拉開“支付革命”大幕

不過，一場日本版“無現(xiàn)金支付革命”已拉開大幕，日本政府計劃到2025年將無現(xiàn)金支付比例提高至40%，長期目標更設定為80%。

在政府的支持表態(tài)下，日本移動支付業(yè)開始繁榮，有兩大巨頭即將加入“混戰(zhàn)”：下月起亞馬遜將在日本推出掃碼支付服務Amazon Pay；巨頭軟銀7月27日宣布與雅虎日本成立合資公司PayPay，該合資公司將與軟銀投資的印度移動支付公司Paytm合作，于今年秋季在日本推出移動支付服務。

一位長期在日本從事支付業(yè)的華人，結束在上海的兩年外派期后，回到東京，辭掉了大公司的工作，于今年春加入一家日本移動支付初創(chuàng)公司，“日本移動支付業(yè)起步于兩年多以前，今年以來可以明顯感受到發(fā)展的熱度。我在國內待了兩年后，已非常習慣于只帶手機出門，但回到日本后，產(chǎn)生了一種倒退的感受，很多地方還是只接受現(xiàn)金。”該華人在7月25日對21世紀經(jīng)濟報道記者感慨道。

那么目前日本移動支付業(yè)這塊“蛋糕”做到什么程度了？日本央行去年中發(fā)布的一份報告說，該行2016年年底做了一項統(tǒng)計調查，只有6%的調查參與者表示在實體店中使用手機支付，以20-50歲的男性居多，而表示手機有這項功能但不用的參與者高達42%。

另一份報告或許呈現(xiàn)出更多細節(jié)，日本消費者市場MMD研究所去年底發(fā)布的一份調查結果顯示，參與者中超九成日常消費時會使用現(xiàn)金支付，近七成表示會使用信用卡，四成以上會使用預充值卡，只有不到8%的人使用手機支付。這8%中，三成表示會使用手機錢包，超兩成會使用LINE Pay，兩成的人表示會用Apple Pay。

“就我現(xiàn)在身處的日本移動支付業(yè)而言，與其說同業(yè)之間互相競爭，不如說我們先一起搶占現(xiàn)金的份額。”前述華人表示。

現(xiàn)有非現(xiàn)金支付格局復雜

日本社會為何仍然以“現(xiàn)金為王”呢？

“從消費者角度來看，流通中的貨幣很充足，且?guī)缀鯖]有假幣問題；另外日本ATM數(shù)量龐大，每700個日本人就配有一個ATM，這就是為何日本還是現(xiàn)金社會。”標普全球評級金融機構資深董事吉澤亮二7月26日對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

國際清算銀行去年發(fā)布的一份報告顯示，2016年日本流通中的現(xiàn)金的價值相當于該國GDP的20%，在主要經(jīng)濟體中的水平最高，水平最低的瑞典僅為1.4%。

“從商家角度看，非現(xiàn)金支付的成本太高，比如信用卡公司收取的交易手續(xù)費達到3%。也就是說，如果我消費了100日元，商家實際只收到了97日元。”吉澤亮二說。

除了信用卡，日本另一種主流非現(xiàn)金支付方式為預充值卡。盡管均基于由索尼開發(fā)的FeliCa芯片技術，但整個體系比較復雜，發(fā)卡主體包括交通公司、便利店、零售商和電商等，除了交通卡系統(tǒng)外，幾乎彼此都未打通。因此長期在日本生活的人，可能錢包里需要帶上交通卡、超市卡、便利店積分卡、信用卡等數(shù)十張卡。而且對日本商家來說，導入預充值卡支付和信用卡一樣，成本也不低，手續(xù)費在3%-4%之間。

不過，后來出現(xiàn)的手機錢包將手機和FeliCa技術結合，一定程度上改善了上述狀況，之后Apple Pay和Android Pay正是基于這種技術于2016年末打開了日本市場。

新舊金融力量均摩拳擦掌

面對如此復雜的非現(xiàn)金支付格局，為了向無現(xiàn)金社會目標邁進，日本官方主導來統(tǒng)一支付標準。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省7月3日宣布已成立無現(xiàn)金推進協(xié)議會，由產(chǎn)業(yè)、學術界和政府組成，協(xié)議會2018年一大活動重點是統(tǒng)一日本的二維碼支付標準。

“二維碼是典型的移動支付，這在中國已經(jīng)被驗證過了。對商家來說，掃碼支付是非常經(jīng)濟的移動支付方式。在日本鋪設信用卡等卡片的讀卡器網(wǎng)絡設備成本很高，但二維碼鋪設成本低，商家愿意導入；而對消費者來說，二維碼還能實現(xiàn)發(fā)放優(yōu)惠券等功能，這能培養(yǎng)他們的使用黏性。”日本移動支付初創(chuàng)公司Origami日本及海外市場業(yè)務拓展經(jīng)理張也7月25日對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，該公司目前已接入日本2萬多家商戶。

據(jù)了解，目前日本二維碼支付領域主要由LINE Pay、樂天 Pay、NTT DoCoMo、雅虎錢包等幾家主導，“其實幾乎都是按照支付寶和微信支付模式在做。”前述華人表示。

除了互聯(lián)網(wǎng)公司和金融科技初創(chuàng)企業(yè)，“后知后覺”的日本大銀行也終于加入了這場“混戰(zhàn)”。

一大推力來自日本政府。日本政府無現(xiàn)金社會計劃的一個重點，就是在未來兩年推進日本銀行開放API接口，儲戶能更為便利地將自己的賬戶和數(shù)據(jù)開放給第三方，日本銀行業(yè)由此產(chǎn)生了緊迫感。

日本銀行業(yè)推進無現(xiàn)金社會的另一大動力是削減成本。“最近日本銀行協(xié)會做了一項估算，稱如果銀行業(yè)管理現(xiàn)金的整體成本為每年2萬億日元，銀行業(yè)整體凈利潤為4萬億日元/財年，推廣無現(xiàn)金支付預計會減少1萬億日元（94億美元）的支出。據(jù)我了解，中國銀行業(yè)利差收入有200個基點，日本銀行因為最近幾年的貨幣政策利差收入被嚴重擠壓，整體盈利能力下降，所以他們對無現(xiàn)金社會非常感興趣。”吉澤亮二說。

據(jù)日經(jīng)新聞報道，今年5月，日本3大銀行（三菱UFJ金融集團、三井住友金融集團和瑞穗金融集團）就統(tǒng)一二維碼支付標準達成共識，力爭2019年度投入使用。另外，今年3月，美國數(shù)字支付公司Ripple宣布將與61家日本銀行合作，在年內推出一款支付應用。

“我不確定日本的大銀行在這個市場中是否具備競爭力，如果我們看一下其他國家的案例，比如說中國，會發(fā)現(xiàn)大銀行在移動支付業(yè)中并不是主力，而是被互聯(lián)網(wǎng)公司所主導，很難說日本會有所不同。”吉澤亮二說。

目標是日本本土市場

盡管市場如此熱鬧，但中國巨頭們目前暫時只能先“圍觀”。

據(jù)了解，目前中國移動支付業(yè)還未進入日本本土市場，只是服務于訪日中國游客。螞蟻金服方面7月24日向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹說，目前他們在日本的服務只關注中國游客和服務中國游客的商戶，沒有對日本用戶提供服務的計劃。日經(jīng)新聞此前報道稱，阿里巴巴推遲了原定于今年春季推出、針對本土市場的日本版支付寶。該人士表示，這是不實報道，日本版支付寶并不存在。

接近騰訊的人士7月24日則向21世紀經(jīng)濟報道記者透露：“在日本做本土版錢包還是比較困難，一方面日本金融秩序比較嚴格，本土還沒起步時，不太可能讓國外的先進來。我觀察到今年以來日本越來越多的公司開始做這一塊，他們正在對日本用戶做移動支付教育。日本市場動態(tài)非常值得關注，等待合適時機。”該人士說。

前述華人表示，不管是支付寶還是微信，在日本最終的目標還是日本本土市場，“這可以從他們在香港和東南亞的布局看出，第一步都是做出境游，通過這個渠道布局境外商戶，接著再做當?shù)厝松?。但日本市場監(jiān)管較嚴，因此不會優(yōu)先來做。我們并不太擔心他們的競爭，一方面他們目前還沒法進入本土市場，未來等他們進來的時候，本土業(yè)者可能已經(jīng)鋪好市場了，倒是他們應該擔心如何應對本地模仿者的競爭。”

實習編輯：程誠 責任編輯：王穎