光電股份不超10.2億定增獲上交所通過(guò) 中信證券建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月16日訊 光電股份（600184.SH）昨晚披露關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告稱，公司于2025年4月15日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于北方光電股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，具體審核意見(jiàn)如下：北方光電股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

光電股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

光電股份4月4日披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(申報(bào)稿)(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過(guò)102,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目、精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦人（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦人（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)88,000,000股（含本數(shù)），且未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

截至募集說(shuō)明書出具日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)上市公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

截至2024年6月30日，光電集團(tuán)直接和間接控制公司35.87%的股份，為公司控股股東。兵器集團(tuán)合計(jì)控制公司56.86%的股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為光電集團(tuán)，實(shí)際控制人均為兵器集團(tuán)。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

光電股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為黃凱、宋杰。