耀皮玻璃擬定增募不超3億元 2024年扭虧為盈

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月14日訊 耀皮玻璃(600819.SH)近日披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于大連耀皮熔窯節(jié)能升級(jí)及浮法玻璃生產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目、天津耀皮產(chǎn)線節(jié)能升級(jí)及鍍膜工藝改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對(duì)象發(fā)行方式。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行對(duì)象。

本次向特定對(duì)象發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案公告之日，公司總股本為934,916,069股。上海建材（集團(tuán)）有限公司（簡稱“上海建材”）直接持有公司297,625,385股股份，并通過其全資子公司香港海建實(shí)業(yè)有限公司間接控制公司8,817,534股股份，合計(jì)占公司總股本的32.78%，系公司的控股股東。上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（簡稱“上海地產(chǎn)集團(tuán)”）直接持有上海建材100%股權(quán)，系公司實(shí)際控制人。

本次發(fā)行前后，公司控股股東均為上海建材，實(shí)際控制人均為上海地產(chǎn)集團(tuán)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

預(yù)案稱，通過本次再融資，公司將提升高端玻璃制造能力，積極推進(jìn)智能制造和綠色制造，通過引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，降低能耗和排放，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.36億元，同比增長0.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,616.96萬元，上年同期為-12,523.28萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9,648.64萬元，上年同期為-14,196.44萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為67,496.37萬元，同比增長22.79%。