一季度近半數(shù)債基上漲 華商豐利增強(qiáng)定開漲10.6%

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月9日訊 （記者 康博）今年一季度，在共計(jì)6864只（各份額分開計(jì)算，下同）有可比業(yè)績(jī)的債券型基金中，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)上漲的共有3147只，占比46%，下跌債基共3639只，另有78只收平。

從漲幅榜看，5只債基在一季度漲幅超過(guò)10%，成上漲第一梯隊(duì)。華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A、華商豐利增強(qiáng)定期開放債券C以10.66%、10.59%領(lǐng)漲。從去年底的持倉(cāng)來(lái)看，其債券資產(chǎn)與股票資產(chǎn)占比分別為82.51%、13.65%，且持有債券均為可轉(zhuǎn)債，中信轉(zhuǎn)債、南銀轉(zhuǎn)債、蘇行轉(zhuǎn)債、杭銀轉(zhuǎn)債、溫氏轉(zhuǎn)債等，前十大重倉(cāng)股為昌紅科技、兔寶寶、TCL科技、紫光股份、中炬高新、浪潮信息、海天味業(yè)、中工國(guó)際、中鋼國(guó)際、百潤(rùn)股份。

其基金經(jīng)理厲騫2016年4月加入華商基金管理有限公司，曾任研究員，2019年12月25日起任基金經(jīng)理至今，累計(jì)管理公募基金超過(guò)5年。

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E、富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B、富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C的漲幅緊隨其后，分別為10.44%、10.43%、10.31%。從去年四季報(bào)看，其股票和債券資產(chǎn)分別為15.62%和81.33%。而在債券資產(chǎn)中，75%都是可轉(zhuǎn)債，其次為政策性金融債和國(guó)債。

基金經(jīng)理劉興旺管理公募基金已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)9年，資料顯示，其曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司固定收益研究員，華寶興業(yè)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T，泰信基金管理有限公司基金經(jīng)理，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理，國(guó)聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，長(zhǎng)安基金管理有限公司固定收益總監(jiān)，2021年11月加入富國(guó)基金。

此外，華寶可轉(zhuǎn)債債券A、華寶可轉(zhuǎn)債債券C、招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C、東方可轉(zhuǎn)債債券A等多只債基在一季度的漲幅也超過(guò)8%。以華寶可轉(zhuǎn)債為例，該基金漲幅達(dá)9.8%，重倉(cāng)24國(guó)債09、科數(shù)轉(zhuǎn)債、拓普轉(zhuǎn)債、神碼轉(zhuǎn)債、精鍛轉(zhuǎn)債等。由13年老將李棟梁管理，其從事多年固定收益證券研究和投資管理工作，2010年10月加入華寶基金，先后擔(dān)任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任混合資產(chǎn)部總經(jīng)理。

跌幅榜上，在債券和股票市場(chǎng)整體穩(wěn)定的背景下，僅有21只債券型基金在一季度跌幅超過(guò)2%。同泰泰裕三個(gè)月定開債C、同泰泰裕三個(gè)月定開債A以3.03%、3.01%墊底，該基金全部持有國(guó)債，重倉(cāng)債券包括24國(guó)債04、23國(guó)債25、24國(guó)債03、24國(guó)債02。

基金經(jīng)理馬毅此前在華泰資產(chǎn)管理有限公司、富國(guó)基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司任職，此后又任浙商證券自營(yíng)分公司ED(執(zhí)行總監(jiān))、上海玖歌投資管理有限公司量化多策略負(fù)責(zé)人兼投資經(jīng)理。2023年10月加入同泰基金，任固定收益部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。

跌幅較多的還有宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式C、人保鑫利債券C、鵬揚(yáng)30年國(guó)債ETF、人保鑫利債券A，分別在一季度下跌了2.8%、2.58%、2.52%、2.49%。宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式在去年四季度前五大持倉(cāng)債券為22國(guó)開17、20廣新控股MTN002、20浦發(fā)銀行二級(jí)03、22江北新區(qū)MTN001、16國(guó)開13?；鸾?jīng)理李宇璐曾任職于大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司、安邦保險(xiǎn)集團(tuán)、建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司等，2021年4月加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司，累計(jì)管理公募基金經(jīng)驗(yàn)將近4年。

2025年一季度債券型基金漲跌幅前100名

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順（規(guī)模截止日期：2024年12月31日）