美力科技擬發(fā)不超3億可轉(zhuǎn)債 股價14個月累計漲433.8%

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月31日訊 美力科技（300611.SZ）截至中午收盤報30.80元，跌幅3.36%。

2024年2月7日，美力科技股價盤中創(chuàng)下上市以來最低點5.77元。截至今日，美力科技股價近14個月來累計漲幅433.80%。

美力科技3月29日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)200萬件智能懸架及1,000萬件電動及液壓驅(qū)動彈性元件等產(chǎn)業(yè)化項目、補(bǔ)充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司目前的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

美力科技前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕63號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向不特定對象發(fā)行方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券300萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣30,000.00萬元，坐扣承銷費500.00萬元（含稅）后的募集資金為29,500.00萬元，已由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2021年2月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦費、律師費、會計師費用、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用280.00萬元（含稅），加上可予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額44.15萬元后，公司本次募集資金凈額為29,264.15萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2021〕58號）。

美力科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間為2021年2月24日。

美力科技同日發(fā)布2024年年度報告，報告期內(nèi)，美力科技全年實現(xiàn)營業(yè)收入16.04億元，同比增長16.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元，同比增長162.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9770.27萬元，同比增長178.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.34億元，同比增長30.42%。

美力科技關(guān)于公司2024年度利潤分配預(yù)案的公告顯示，公司2024年度的分配預(yù)案為：以2024年12月31日的公司總股本211,074,680股扣除公司回購專用證券賬戶持有的股份2,974,500股后的股本208,100,180股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.20元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣24,972,021.60元（含稅），本次分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

天眼查APP顯示，浙江美力科技股份有限公司(曾用名：浙江美力彈簧有限公司)，成立于2002年，位于浙江省紹興市，是一家以從事汽車制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本21107.468萬人民幣，實繳資本13457.055萬人民幣。