中國廣核不超49億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 華泰聯(lián)合建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月14日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2025年第3次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，中國廣核電力股份有限公司（股票簡稱：中國廣核，003816.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：

無。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無。

中國廣核向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為吉余道、吳昊。

中國廣核2025年1月17日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并在主板上市募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣490,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于廣東陸豐核電站5、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目。

中國廣核本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該等A股可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次A股可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)及類別股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次A股可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

中國廣核本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)中誠信國際評(píng)級(jí)，根據(jù)中誠信國際出具的《中國廣核電力股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AAA，公司主體信用等級(jí)為AAA。