2017年Q1數(shù)碼相機(jī)調(diào)研報(bào)告

2017年，注定將成為數(shù)碼相機(jī)行業(yè)深化產(chǎn)品改革的一年。2016年，數(shù)碼相機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了諸多磨難，2017年已經(jīng)邁上了復(fù)蘇之路。從第一季度數(shù)據(jù)可以看出，無(wú)反相機(jī)的發(fā)展勢(shì)頭正猛，而一英寸相機(jī)也逐漸被大眾所接受。從第一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，5000元價(jià)位如今是消費(fèi)者關(guān)注度最高的產(chǎn)品價(jià)位，各家廠商在這一價(jià)位上必將展開(kāi)下一輪的競(jìng)爭(zhēng)。究竟第一季度的相機(jī)行業(yè)有哪些亮點(diǎn)，我們就來(lái)用數(shù)據(jù)說(shuō)話。

·產(chǎn)品分析 無(wú)反勢(shì)頭強(qiáng)勁一英寸崛起

經(jīng)歷了2016年的大起大落，在2017年全球數(shù)碼相機(jī)行業(yè)都回歸到了正常的發(fā)展軌跡，中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)也不例外。在2017年的第一個(gè)季度，新品發(fā)布并不如2016年猛烈，因此產(chǎn)品關(guān)注度層面來(lái)說(shuō)，更多產(chǎn)品還是集中于老產(chǎn)品上。首先先看一下不同類型產(chǎn)品的關(guān)注比例，2017年Q1季度，單反產(chǎn)品依然是大家關(guān)注的重點(diǎn)，在關(guān)注比例上超過(guò)了50%。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

對(duì)比2016年年度數(shù)據(jù)，可以看出在2017年的Q1季度，雖然單反依然是老大哥，但關(guān)注度出現(xiàn)了下降態(tài)勢(shì)，而下降的關(guān)注度主要增長(zhǎng)在了單電/無(wú)反產(chǎn)線上，也就是說(shuō)，我們口中的“微單相機(jī)”正在逐漸崛起，特別是入門級(jí)產(chǎn)線，無(wú)反相機(jī)正逐漸沖擊著入門級(jí)單反相機(jī)的市場(chǎng)。在3000-5000元價(jià)位上，如今無(wú)反相機(jī)其實(shí)提供了一個(gè)更加豐富而且多樣化的選擇，而單反相機(jī)可以選擇的往往只有產(chǎn)品代差，這也證明未來(lái)相機(jī)發(fā)展上，體積更小成本更低的無(wú)反相機(jī)必然將發(fā)發(fā)展的大趨勢(shì)。

2016年度中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例

下面我們來(lái)看一下落實(shí)到具體產(chǎn)品上，大家更關(guān)注什么產(chǎn)品?？梢钥吹剑赒1季度的關(guān)注度TOP10排行榜上，單反產(chǎn)品依然占據(jù)了8個(gè)席位，說(shuō)明雖然微單領(lǐng)域的普遍關(guān)注度在上升，但是單反在短期內(nèi)仍然占據(jù)統(tǒng)治低位。10款產(chǎn)品中，佳能占據(jù)了5款，達(dá)到半數(shù)，尼康占據(jù)3款，而索尼占據(jù)2款，并沒(méi)有其他品牌上榜。所以三大相機(jī)廠商的影響力在現(xiàn)階段是難以一時(shí)改變的。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)top10產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

從產(chǎn)品排名上可以看到，除了佳能5D4由于去年新品上市緣故，在這一季度出現(xiàn)了下跌，整體來(lái)看各款產(chǎn)品的關(guān)注度都是環(huán)比上漲的，這說(shuō)明在影像行業(yè)，熱點(diǎn)產(chǎn)品的關(guān)注度不會(huì)隨著時(shí)間推移而快速降低，而對(duì)于冷門產(chǎn)品，則很難得到新的關(guān)注度。

在Q1季度的滿意度TOP10產(chǎn)品中，可以看到專業(yè)機(jī)型依然是最受關(guān)注的產(chǎn)品，但是也有例如RX10 III入圍。相比于之前，此項(xiàng)TOP 10排行榜變動(dòng)并不大，單反與無(wú)反產(chǎn)品依然是滿意度最高的產(chǎn)品。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)評(píng)價(jià)都最高TOP10

對(duì)于產(chǎn)品而言，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于單反可以說(shuō)情有獨(dú)鐘，所以單反產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有著極高的關(guān)注度。無(wú)反相機(jī)方面，如今正蓬勃發(fā)展，相信在不久的未來(lái)，無(wú)反相機(jī)會(huì)成為消費(fèi)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。當(dāng)然，現(xiàn)如今，手機(jī)已經(jīng)對(duì)入門級(jí)卡片機(jī)產(chǎn)生了巨大的威脅，所以各類小型化產(chǎn)品正在向?qū)I(yè)路線發(fā)展，未來(lái)的一英寸卡片競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

在2017年的第一季度，相機(jī)領(lǐng)域的發(fā)力點(diǎn)非常明確，重點(diǎn)依然是入門級(jí)產(chǎn)品，雖然大家更愛(ài)看高端產(chǎn)品，但是入門級(jí)產(chǎn)品的比重正逐漸上升，像佳能EOS M5、EOS 80D或者尼康D5500等產(chǎn)品，不僅關(guān)注度逐漸提高，而且好評(píng)度也逐漸上升，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)的相機(jī)市場(chǎng)，入門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，激戰(zhàn)5000元，將是必然的趨勢(shì)。

·畫(huà)幅分析 更大畫(huà)幅依然是終極追求

在2017年Q1季度，畫(huà)幅關(guān)注度上可以看到全畫(huà)幅繼續(xù)領(lǐng)跑，單反相機(jī)的關(guān)注度達(dá)到了43.2%，APS-級(jí)別的關(guān)注度位居第二，達(dá)到了31.50%，而隨后的產(chǎn)品并不是畫(huà)幅更大的M43畫(huà)幅，而是一英寸，關(guān)注度達(dá)到了10.40%，這說(shuō)明一英寸的市場(chǎng)份額正在逐漸擴(kuò)大，一英寸系列逐漸被大家所接受。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)畫(huà)幅關(guān)注比例

在月份變化上，可以看到畫(huà)幅的變化相對(duì)穩(wěn)定，全畫(huà)幅產(chǎn)品的關(guān)注度小幅度提升，而其他畫(huà)幅保持在相對(duì)穩(wěn)定，但是均出現(xiàn)輕微下降的趨勢(shì)?？梢钥吹剑螽?huà)幅依然是中國(guó)消費(fèi)者追求的目標(biāo)，但是1英寸這一類在畫(huà)質(zhì)與便攜性上有很大均衡的產(chǎn)品，正逐漸受到青睞。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)華府關(guān)注比例對(duì)比

對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，選購(gòu)相機(jī)時(shí)更大的畫(huà)幅往往意味著更高的配置以及更好的畫(huà)質(zhì)，所以消費(fèi)者普遍更傾向于選擇更大的畫(huà)幅。而面對(duì)全畫(huà)幅高昂的價(jià)格，有時(shí)候APS-C畫(huà)幅往往具有更高的性價(jià)比，因此入門用戶更多會(huì)考慮APS-C畫(huà)幅。在Q1季度，最亮眼的可以算是一英寸，如今已經(jīng)達(dá)到了10%的關(guān)注度，可以看到未來(lái)高端卡片機(jī)將會(huì)有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

·像素分析 高像素關(guān)注度繼續(xù)走高

下面我們看一下Q1季度的像素關(guān)注度變化，在Q1季度，可以看到高像素依然是關(guān)注的重點(diǎn)，3600萬(wàn)以上像素機(jī)型的關(guān)注度達(dá)到了28.20%，超過(guò)了1/4。而2400-3600萬(wàn)像素區(qū)間關(guān)注度達(dá)到了18.9%，排名第二位。從整體分布可以看到，除了1500-1800萬(wàn)像素機(jī)型之外，整體關(guān)注度是隨著像素降低而遞減的，1500-1800萬(wàn)像素區(qū)間的偏高主要是因?yàn)?800萬(wàn)和1600萬(wàn)像素有大量機(jī)型的緣故。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)像素關(guān)注比例

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)像素關(guān)注比例對(duì)比

從月度變化來(lái)說(shuō)，3600萬(wàn)以上機(jī)型在2月份出現(xiàn)了一個(gè)大幅提升，雖然2月并沒(méi)有高像素機(jī)型發(fā)布，但是CP+展會(huì)帶動(dòng)了諸多用戶關(guān)注相機(jī)產(chǎn)品，展會(huì)上例如富士GFX 50S中畫(huà)幅相機(jī)等諸多新品依然是走高像素路線，所以相比于低像素更加吸引用戶注意力。另一方面，低像素機(jī)型如今的關(guān)注度變化區(qū)域平穩(wěn)，主要是因?yàn)槿匀挥写罅吭谑蹤C(jī)型，隨著索尼1600萬(wàn)像素APS-C畫(huà)幅傳感器的停產(chǎn)，佳能全面升級(jí)2400萬(wàn)像素，相信2000萬(wàn)以下級(jí)別的像素即將告別歷史。

·價(jià)格分析 5000元價(jià)位成為爭(zhēng)奪重點(diǎn)

對(duì)于價(jià)格方面，Q1的統(tǒng)計(jì)可以看到，大家對(duì)于3000-5000元價(jià)位機(jī)型的關(guān)注度排名第一，達(dá)到了22.6%，而2000-3000元價(jià)位排名第二達(dá)到了17.7%，5000-10000元價(jià)位排名第三，為17.5%。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)注比例

從比例可以看到，入門級(jí)相機(jī)依然是大家最為關(guān)注的機(jī)型，畢竟大部分用戶的首次購(gòu)機(jī)預(yù)算基本都在5000元左右，所以5000元價(jià)位可以看作是國(guó)內(nèi)用戶最理想的首次購(gòu)機(jī)預(yù)算。對(duì)于高端機(jī)型，可能大家更為關(guān)注，但是真正到購(gòu)買環(huán)節(jié)，目前的消費(fèi)能力還達(dá)不到全民高端機(jī)型的水準(zhǔn)。而且，目前單反和無(wú)反相機(jī)的主要競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域正是5000元價(jià)位區(qū)間，這也是如今這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的兵家必爭(zhēng)之地。

相比于5000元價(jià)位，更為入門的2000-3000元價(jià)位關(guān)注度同樣頗高，這一價(jià)位主要是更為入門的相機(jī)機(jī)型或者是老舊機(jī)型。雖然目前各類廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)不在這里，但是對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，這是打開(kāi)銷量的重要渠道。

從價(jià)格走勢(shì)可以看到，目前關(guān)注度上漲的主要區(qū)間依然是3000-5000元價(jià)位，在目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，這一態(tài)勢(shì)依然會(huì)持續(xù)多年，而隨著智能手機(jī)對(duì)相機(jī)的沖擊，1000元以下的相機(jī)關(guān)注度正在逐漸降低，未來(lái)必然將會(huì)進(jìn)一步下降。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)注比例對(duì)比

價(jià)格，是所有消費(fèi)者購(gòu)買相機(jī)的首要選擇，所以5000元往往是消費(fèi)者最常見(jiàn)的價(jià)格選擇，所以各大品牌在這個(gè)價(jià)位上都下盡狠招，爭(zhēng)取獲得更多的市場(chǎng)份額。

·品牌分析 三大品牌占據(jù)大部分市場(chǎng)

對(duì)于中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)，三大品牌一直根深蒂固，如今富士也已經(jīng)基本穩(wěn)坐第四名，但是從第五名開(kāi)始，不論是市場(chǎng)銷量，還是消費(fèi)者的關(guān)注度，都處于激烈競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。2017年的Q1季度，從關(guān)注度層面來(lái)看，徠卡依然是關(guān)注度排名第五，而松下排名第六，近兩年在國(guó)內(nèi)表現(xiàn)良好。

2017年度Q1中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例

縱觀排名可以看到，佳能身為關(guān)注度最高的品牌，關(guān)注度比例達(dá)到了46.6%，幾乎接近于一半，而三大品牌關(guān)注度總和更是高達(dá)81%，相機(jī)行業(yè)是一個(gè)相當(dāng)成熟的行業(yè)，佳能，尼康和索尼幾乎占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額和關(guān)注度。而對(duì)比三大品牌與2016年的年度關(guān)注度可以發(fā)現(xiàn)，佳能在2017年繼續(xù)增長(zhǎng)，關(guān)注度甚至提升了6.3%，作為龍頭老大繼續(xù)領(lǐng)跑。而尼康則下跌了4.9%的關(guān)注度，雖然尼康正值百年店慶，但是尼康的日子過(guò)得并不好，如果沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品發(fā)布，或者市場(chǎng)銷售策略有所變動(dòng)，尼康下跌的趨勢(shì)恐將延續(xù)。

2016年度中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例

在2017年Q1三月關(guān)注度變化上，可以看到佳能正處于平穩(wěn)上升的太時(shí)尚，而尼康的波動(dòng)比較大，特別在2月份，由于CP+上沒(méi)有新品發(fā)布，所以2月出現(xiàn)了明顯的下跌趨勢(shì)。在第一季度五大品牌的關(guān)注度走勢(shì)基本處于平穩(wěn)狀態(tài)，相信這種態(tài)勢(shì)在2017年會(huì)繼續(xù)保持。

2017年度Q1季度中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

對(duì)于相機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，2017年依然有很多變數(shù)，以視頻為主打的相機(jī)會(huì)越來(lái)越多，而高像素的競(jìng)爭(zhēng)可能又會(huì)在今年再度上演。2017年的第一季度只是這輪競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)始，未來(lái)各個(gè)廠商會(huì)在入門級(jí)市場(chǎng)和高端市場(chǎng)上展開(kāi)不同的爭(zhēng)斗，我們也將見(jiàn)證新一輪的技術(shù)更新。

ZDC報(bào)告研究方法說(shuō)明

1、關(guān)注度研究方法

本報(bào)告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)”進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時(shí)不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫(kù)的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來(lái)自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對(duì)PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢(shì)和預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場(chǎng)規(guī)模研究方法

ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫(kù)優(yōu)勢(shì)，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過(guò)直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場(chǎng)分析員對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報(bào)告。

?直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國(guó)擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。

?間接信息渠道

立足中國(guó)ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會(huì)獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)方面的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國(guó)科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會(huì)不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個(gè)中國(guó)ICT市場(chǎng)狀況與發(fā)展趨勢(shì)，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來(lái)源為：新聞報(bào)道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報(bào)、Internet/Web站點(diǎn)以及其他有利于本報(bào)告的資料。

附錄一 法律申明

本報(bào)告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報(bào)告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國(guó)法律及相關(guān)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過(guò)本公司書(shū)面許可，任何組織和個(gè)人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報(bào)告中的信息（包括報(bào)告全部或部分內(nèi)容）。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開(kāi)信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過(guò)原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報(bào)告中相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為ZDC分析師對(duì)用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對(duì)采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過(guò)專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測(cè)。

本報(bào)告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場(chǎng)情況。本報(bào)告只提供給購(gòu)買報(bào)告的客戶作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測(cè)結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

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