商車費改試點推向全國 綜合費用率亮“橙色預(yù)警”

截至2016年4月末，全國車險綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區(qū)車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點;第二批試點地區(qū)39.84%，同比上升4.66個百分點;第三批改革推進地區(qū)39.51%，同比上升5.93個百分點。

一紙批文，商業(yè)車險改革試點正式推向全國。

7月6日，保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點全國推廣有關(guān)問題的通知》(下稱“《通知》”)?！锻ㄖ芬?，財產(chǎn)險公司停止使用北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18家保監(jiān)局所轄地區(qū)原商業(yè)車險條款、費率，并及時啟用新商業(yè)車險條款、費率。

自2015年6月1日起，商業(yè)車險改革試點工作已經(jīng)在黑龍江等18地區(qū)實施，上述《通知》則意味著商業(yè)車險改革試點正式推廣到全國范圍。“自7月1日起，北京等18地區(qū)已經(jīng)陸續(xù)完成商業(yè)車險條款、費率切換工作。”一位監(jiān)管人士對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者說道。

此外，《通知》強調(diào)，財產(chǎn)險公司應(yīng)該建立健全商業(yè)車險條款、費率監(jiān)測調(diào)整機制，動態(tài)監(jiān)測、分析費率精算假設(shè)與實際經(jīng)營情況的偏離度，防止車險主要經(jīng)營指標(biāo)的實際值較費率精算報告中的預(yù)期值，發(fā)生重大偏離。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者調(diào)查，商業(yè)車險改革后，車險綜合賠付率逐漸下降，增加了盈利空間，但部分財產(chǎn)險公司采用抬高給中介的手續(xù)費來搶占市場份額，導(dǎo)致綜合費用率居高不下。不僅如此，作為財產(chǎn)險公司的第一大業(yè)務(wù)，車險綜合費用率提高也將抬升公司整體費用率，大型公司分?jǐn)偰芰^強，但對中小公司則是不小的挑戰(zhàn)。

手續(xù)費折射競爭現(xiàn)狀

商業(yè)車險改革后，試點地區(qū)出現(xiàn)了車險綜合賠付率下降、綜合費用率上升的趨勢。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者從監(jiān)管部門獲悉的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月末，全國車險綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區(qū)車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點;第二批試點地區(qū)39.84%，同比上升4.66個百分點;第三批改革推進地區(qū)39.51%，同比上升5.93個百分點。

究其原因，“主要是受風(fēng)險定價能力提升、小額賠付案件減少、先進技術(shù)應(yīng)用廣泛和從業(yè)人員素質(zhì)提高等因素影響，綜合賠付率逐漸下降，增加了盈利空間，但部分財產(chǎn)險公司采用抬高手續(xù)費搶占市場份額的手段，使得手續(xù)費迅速攀升，一些地區(qū)手續(xù)費率達到40%-50%，造成車險綜合費用率快速上升，反又壓縮率盈利空間。”一位車險業(yè)務(wù)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者解釋稱。

另一位財產(chǎn)險公司人士則對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者補充說道，“車險是財產(chǎn)險公司主要業(yè)務(wù)增長點，總公司下達的指標(biāo)普遍高于行業(yè)整體增速，在非車險增長乏力的情況下，由于車險競爭主要依靠價格，因此部分財產(chǎn)險公司通過提高手續(xù)費來搶占市場份額。此外，在償二代下，車險對資本的耗用明顯小于非車險;同時，新車銷售增長回落，車險新增保費空間下降;車險經(jīng)營主體增加等原因，也導(dǎo)致率車險競爭加劇。”

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，2015年，車險業(yè)務(wù)市場份額前8大財產(chǎn)險公司依次為人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋財險、國壽財、中華財險、大地財產(chǎn)、陽光財產(chǎn)和太平財產(chǎn)，合計占據(jù)市場份額近85%;合計實現(xiàn)車險保費收入5361.20億元，同比增長13.42%，增速高于行業(yè)平均水平1.04個百分點。

費用率掣肘中小公司發(fā)展

牽一發(fā)而動全身。目前，中小微財產(chǎn)險公司普遍追隨大型公司以車險為主的經(jīng)營策略，但在激烈競爭的市場環(huán)境中，尤其是商業(yè)車險改革后，中小微公司能否承受綜合費用率之重，需要進一步觀察。

7月5日，保險保障基金發(fā)布的《中國保險業(yè)風(fēng)險評估報告》顯示，2015年，市場份額低于1.5%的財產(chǎn)險公司有61家，合計實現(xiàn)保費收入1160.76億元，同比增長10.49%，低于行業(yè)整體增速;這部分公司市場份額合計占14.06%，略低于上年的14.27%。

其中，中小微財產(chǎn)險公司承保虧損較為嚴(yán)重，承保虧損的公司達57家，處于歷史高位;48家中資公司中有37家承保虧損，22家外資公司中有20家承保虧損。經(jīng)營性現(xiàn)金凈流出的公司有28家，剔除7家新公司后，仍比上年同期多8家，多為中小微公司。

進一步來看，《報告》稱，如果根據(jù)財產(chǎn)險公司性質(zhì)及保費規(guī)模，將其分為特大型公司(市場份額超過15%)、中資大型公司(1.5%-15%)、中資中型公司(0.5%-1.5%)、中資小型公司(0.1%-0.5%)、中資微型公司(0.0%-0.1%)、農(nóng)業(yè)保險公司和外資公司，其中：中資中、小、微型公司和外資公司承保虧損，特大型公司、大型公司和農(nóng)業(yè)保險公司實現(xiàn)承保盈利。各類公司之間的綜合賠付率在55%-70%之間分布，但綜合費用率的分布區(qū)間25%-85%，各類公司的綜合費用率更為分散，差異更大。

事實上，“造成不同經(jīng)營成果的原因正是綜合費用率的差異，大型公司的費用分?jǐn)偰芰Ω鼜?，中資中、小、微型公司費用率普遍高于40%，甚至部分公司出現(xiàn)綜合費用率高于綜合賠付率的情況。外資公司雖然對業(yè)務(wù)品質(zhì)相對管控嚴(yán)格，但受行業(yè)整體營銷狀況影響，費用率也是居高不下，難以形成有效的盈利模式。農(nóng)險公司尚有較大的承保盈利空間，但易于受災(zāi)害發(fā)生不確定性的影響。”一位財產(chǎn)險公司人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。