物聯(lián)網(wǎng)新技術公司助力金融機構“脫虛向實”

在短時間內(nèi)誕生的大量數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術公司正在幫助中國金融機構的一部分資金流入到實體行業(yè)——特別是大量民營企業(yè)充斥的中小型企業(yè)中，這些客戶曾長期處于中國金融機構的覆蓋范圍以外。

中小型企業(yè)被忽視的原因被認為來自于兩個方面：一方面來源于由于數(shù)量眾多，金額較小，這類業(yè)務長期被認為“不經(jīng)濟”。另一方面銀行缺乏對于這類企業(yè)貸款的信心，傳統(tǒng)的風控手段難以穿透標準財務數(shù)據(jù)欠缺和信用記錄空白的中小企業(yè)內(nèi)部。

數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術公司正在解決這兩種顧慮：在通過智能硬件或者系統(tǒng)獲得垂直行業(yè)一定規(guī)模的運營數(shù)據(jù)后，這類公司可以將標準的行業(yè)數(shù)據(jù)提供給金融機構，金融機構再利用新的模型評估這些數(shù)據(jù)，并依據(jù)此發(fā)放貸款。同時，數(shù)字技術也讓這種貸款的審核和發(fā)放更為快捷、靈活，降低了借貸雙方的時間成本。

令金融機構驚訝的是，這些中小企業(yè)——比如生產(chǎn)服務類企業(yè)和科技類企業(yè)——表現(xiàn)出一些優(yōu)質金融客戶的特征。東部一家城商行在近一段時間開展了對科技中小企業(yè)的專項貸款業(yè)務，其信貸部門負責人對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示， 這項業(yè)務的不良貸款率要遠低于傳統(tǒng)信貸業(yè)務 。

較多從事個人信貸和中小企業(yè)的微眾銀行（這一銀行由騰訊和其他股東籌建）的2016年年報數(shù)據(jù)也顯示了這一跡象，2016該銀行的不良貸款率僅為0.32%，而同期商業(yè)銀行的不良貸款率達到了1.74%。

金融機構介入貨運行業(yè)

公路運輸企業(yè)的金融狀況在中國中小企業(yè)群中具有代表意義。

中國有超過1500萬輛載貨汽車，3000多萬名貨車司機以及數(shù)量眾多的中小型公路貨運企業(yè)，它們負擔了中國絕大部分的物流運輸。

在相當長的時間中，這些企業(yè)的融資途徑主要為代收貨款帶來的資金沉淀、企業(yè)主憑借個人信譽和質押物取得的銀行貸款以及企業(yè)、個人間的短期拆解。

傳統(tǒng)融資途徑被認為缺乏穩(wěn)定性以及具備高風險。一位物流行業(yè)從業(yè)人員對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，2015-2016年期間受到上游企業(yè)經(jīng)營狀況的影響，公路貨運企業(yè)資金鏈斷裂的情況頻繁出現(xiàn)，由運輸企業(yè)代收的貨款資金由此也有損失。這一情況至到2016年年底大宗商品價格回升才有所緩解。

金融機構貸款很少會在貨運企業(yè)傳統(tǒng)融資渠道的備選選項中。一位銀行從業(yè)人員解釋了這種缺位的原因。此前該人士負責了一家小型物流企業(yè)的信貸業(yè)務，貸款金額僅為50萬左右。該銀行人士表示按照正常的流程走下來，花費的精力甚至比一筆10億元的貸款還要多。“這樣的企業(yè)沒有信貸的記錄，需要提供更多的資料，對銀行來說就很不經(jīng)濟，銀行就不愿意做”。

如今，數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術企業(yè)正在嘗試解決這一問題，G7是其中具有代表性的一家。這是一家以物聯(lián)網(wǎng)技術為物流行業(yè)提供數(shù)字化服務為主要業(yè)務的公司，該企業(yè)通過不同類型的智能硬件收集物流數(shù)據(jù)，為不同類型的客戶提供相應的智能化信息化解決方案。從2016年起，該公司與微眾銀行以及北京速通科技有限公司（該公司能夠獲得中國路網(wǎng)數(shù)據(jù)）開始合作開設一項針對貨車高速通行費用的業(yè)務。

其模式是貨車先通行，在第二天形成上一天的賬單并通知告知貨運主客戶付費 。在這一模式中，G7作為技術公司負責獲取貨車的運行數(shù)據(jù)以及由此判斷的企業(yè)經(jīng)營狀況，速通則從全國路網(wǎng)獲取車輛通行的ETC費用數(shù)據(jù)。

G7金融事業(yè)部總經(jīng)理謝鵬對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示這一產(chǎn)品主要為企業(yè)信息化管理提供幫助。但是經(jīng)過一段時間的運行，技術公司和金融機構發(fā)現(xiàn)這一領域的客戶不良貸款率要遠低于此前的預期 。

基于以上的業(yè)務經(jīng)驗。今年5月，三方正式推出了一款名為“微路貸”產(chǎn)品，該產(chǎn)品由微眾銀行通過大數(shù)據(jù)模型篩選白名單客戶，名單內(nèi)的客戶可以在線上完成申請、借款、還款申請、借款流程。 最長帳期為45天，按日計息，專項用于貨車的ETC支付場景。

在公路物流企業(yè)中過路過橋費用占據(jù)了總成本的30%－40%左右。這意味著金融機構的介入提供給物流企業(yè)了一筆成本低于信用卡和民間短期拆解的流動資金——這一貸款的日息不超過萬分之五。

根據(jù)微眾銀行提供的數(shù)據(jù)，目前使用“微路貸”的客戶大約在2000戶左右，總授信已經(jīng)超過4億元。

技術的作用

類似的業(yè)務得以開展有賴于數(shù)據(jù)技術的支撐。微眾銀行企業(yè)金融部總經(jīng)理助理楊愷對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，目前微眾企業(yè)端的信貸模式之一就是與垂直行業(yè)內(nèi)能通過場景產(chǎn)生行業(yè)數(shù)據(jù)的公司進行合作，通過行業(yè)數(shù)據(jù)切入解決該行業(yè)的金融需求。

數(shù)據(jù)是金融服務得以低成本擴大的重要原因。謝鵬對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，傳統(tǒng)信貸業(yè)務模式很難大規(guī)模的從事中小企業(yè)信貸服務。“比如貸后管理，傳統(tǒng)銀行在貸款后會一季度進行一次評估，但是貨運行業(yè)中小企業(yè)眾多，用傳統(tǒng)的方式需要一個龐大的信貸管理人力團隊，這個可能性是很低的，但是實時的數(shù)據(jù)就可能更加精準和高效的解決這一問題”。

實際上，當大量的數(shù)據(jù)匯集后，往往會提供一些傳統(tǒng)經(jīng)驗并未察覺的評估參數(shù)。G7在通過對車輛數(shù)據(jù)以及信貸數(shù)據(jù)進行匯總測評之后發(fā)現(xiàn)：如果一個車隊內(nèi)的車牌號碼趨近，那么說明這些車輛很大可能都是集中自主采購的，這家公司延遲還款的可能性就會降低。同時，車輛的行駛軌跡也是能夠提供評估的依據(jù)之一，“貨運企業(yè)運輸線路往往是非常穩(wěn)定的，如果在一段時間，這家企業(yè)的車輛行駛路徑頻繁變動，就可能意味著這家公司的經(jīng)營出現(xiàn)一些狀況”，謝鵬對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示。

這些情形在其他垂直行業(yè)也可以得到提現(xiàn)。近年時間中，中國誕生了一大批以“數(shù)據(jù)”為業(yè)務的公司，其中不乏一些傳統(tǒng)企業(yè)——在傳統(tǒng)業(yè)務增長乏力后，這些企業(yè)憑借著自己在垂直領域供應鏈中的影響力，將數(shù)據(jù)作為了新的增長方向。

大量的數(shù)據(jù)處理意味著極高的技術難度。對于希望深入中小企業(yè)信貸的金融機構而言，建立一支更為龐大的技術團隊正在成為共同的選擇。中國三大政策性銀行之一的國家開發(fā)銀行在2016年年底開始采用新的技術以甄別大客戶中的關聯(lián)風險。多家區(qū)域性商業(yè)銀行也逐漸將研發(fā)中心從總部所在城市轉移到北京、上海等城市，以期獲得更有競爭力的技術資源。

對技術的投入正在為中國金融機構涉入廣闊中小企業(yè)市場空間鋪平道路。同時，也正在改變金融機構本身的人力結構。微眾銀行企業(yè)金融部總經(jīng)理助理楊愷對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，在微眾銀行中，不計算各個業(yè)務部門的技術人員，僅純技術部門的技術人員數(shù)量就構成了整個銀行人力數(shù)量的60%。“未來，技術將會在金融機構發(fā)揮著更加重要的作用”。